Políticas para Inclusão de Novos Projetos

Objetivo

Este documento tem como objetivo regrar a inclusão de novos projetos, garantindo que as áreas comercial, administrativa e de operações estejam comunicadas e com todas as informações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos.

  1. Descrição do Processo para Novos Clientes

Após fechar um novo negócio, o comercial deve enviar um e-mail padrão para o Financeiro e para o Administrativo, conforme descrito abaixo. Verificar o cadastro do cliente na Ontologia. Atenção para que o nome do cliente seja cadastrado no everhour da mesma forma.

Informamos o fechamento de um novo cliente:

Nome/Razão Social:

Endereço Completo:

CNPJ:

Valor para Faturamento:

Condições de Pagamento:

Volume de Horas:

Nome, E-mail e Telefone do Contratante:

Nome, E-mail e Telefone do Financeiro/Ctas a Pagar/Administrativo:

Produto: ex (consultoria, assessoria, squad)

Descrição Breve da Contratação:

Anexar Contrato se já Estiver Assinado.

Com essas informações, o financeiro prevê o faturamento e a cobrança. O administrativo cria o projeto indicando as regras acordadas, como limite de horas mensais e prazo total da alocação.

  1. Descrição do Processo para Clientes Existentes

Para clientes que têm contratação de horas em “aberto” ou horas limitadas mensalmente, o consultor que precisar iniciar um novo projeto deve informar ao gerente de contas responsável pelo cliente, para que seja feito o alinhamento comercial do novo engajamento. Normalmente, para este tipo de situação, as regras comerciais já estão definidas, mas é necessário seguir o mesmo procedimento de comunicação das horas através do e-mail padrão. O gerente de clientes avaliará se o novo engajamento ficará dentro do pool de horas ou se precisará de uma adequação no volume acordado. Também fará o alinhamento do prazo deste novo projeto.

Para clientes com projetos comercializados com escopo fechado de horas, é necessário enviar uma nova proposta comercial e também revisar o contrato existente entre as partes. Após este novo fechamento de negócio, as áreas serão informadas através do e-mail padrão.

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