Para organizar nosso trabalho na EximiaCo vamos adotar um padrão para o registro de informações no pipedrive.
1. Criação de Oportunidade
- Nome da Oportunidade: “[Cliente] – [Serviço/Produto]”
- Cliente: Nome completo da empresa
- Contato: Nome completo, cargo, linkedin, e-mail e telefone
2. Atualização de Oportunidade
Para cada interação com o cliente, registre os seguintes campos:
- Data da Interação: Data em que a interação ocorreu
- Tipo de Interação: Selecione o tipo de interação (Reunião, Ligação, E-mail, etc.)
- Descrição: Breve descrição do que foi discutido/realizado (máximo 2-3 linhas)
- Próximos Passos: Próximas ações a serem realizadas, com data prevista
3. Campos Obrigatórios para Cada Interação
- Data da Interação: dd/mm/yyyy
- Tipo de Interação: Selecione uma das opções pré-definidas (Reunião, Ligação, E-mail, etc.)
- Descrição:
- Exemplo: “Discussão sobre os requisitos do projeto.”
- Exemplo: “Envio de proposta.”
- Próximos Passos:
- Exemplo: “Agendar reunião de apresentação da proposta na próxima semana.”
- Exemplo: “Aguardando feedback sobre a proposta enviada.”
Após a primeira reunião com o cliente é necessário a complementação do cadastro com as informações adiconais.
